假扮鬼手的小混混陆澜被羲和堂第一女杀手冷枫掳走，贺荣化提得知哥哥沈烈曾是羲和堂人，但被鬼手所杀，心生恨意。

五百年前，为推务天玄大师大师将万妖之王封印，换来了盛世太平。但随着一桩奇案的落幕，进中他们发现了一个不为人知的惊天秘密……。

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香港拳王阿杰为了保住师傅的拳馆，为推务愿意为50万出场费，勇战泰拳神话仇立，不料腿部重伤，甚至留下了心理阴影。

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李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦饰），法服又重振军心，以勇者生，畏者死的气概，号召与倭寇决一死战。最终军民协力，贺荣化提重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。