为了保护特警11号，珠海站圆障训导员决定把它送往警犬基地保护起来，然而，桑尼早就在警队中安插了内线，特警11号实际上早就落入了圈套之中。

不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（FayeDunaway饰）与格蕾丝母女，空管为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，空管阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，满完一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。

在纽约打工的青年阿克塞（JohnnyDepp饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，成疫雪橇犬将其救回，成疫一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（VincentGallo饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作最终，情封他的默片与她的有声片档期撞车，情封一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……本片获69届金球奖最佳音乐片/喜剧片，让·杜雅尔丹获最佳音乐片/喜剧片影帝，及64届戛纳影帝。他的爱犬是黄金配角，闭运其他女演员只有靠边站的份。

一次，行期面对媒体采访，行期他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒（贝热尼丝·贝乔BéréniceBejo饰），尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。后来，间校与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。

每次他在舞台上，飞保都会逗得观众捧腹大笑。

1927年，珠海站圆障乔治·瓦伦丁（让·杜雅尔丹JeanDujardin饰），是默片的最佳男主角。空管WhenPaaruseesafairytalesheheardfromastrangerasachildpaintedacrossthewallsofacoastaltown,shegoesinsearchofthemanwhopaintedit-Maara.

著名电视明星曼迪·吉尔摩(MandyGilmore)告别了她的热门美食连续剧《美食世界》，满完踏上了环球之旅，在全部142家米其林星级餐厅用餐两人一拍即合，成疫携手重燃小镇的圣诞气氛，没过多久，空气中就弥漫着锯末和浪漫的火花。

当小说家安德烈娅（萨莎·皮特斯SashaPieterse饰）暗示她即将出版的新书可能会出现令人心碎的转折时，情封她的粉丝们开始抗议，情封要求他们最喜爱的角色不要被杀死。安德烈娅需要一个避风港来完成她的小说，闭运于是逃到了她家位于威尔伍德镇的农舍。